Sallija Brauna ir bērnu grāmatu autore un ilustratore, kura dzīvo Masačūsetsā, nelielā pilsētiņā, kopā ar vīru, armijas veterānu, un abu kopīgo mīluli – vācu aitu suni Badiju. Vētras laikā Badijs nobīstas no trokšņa un aizbēg no mājām. Viņu atrod dzīvnieku patversmē. ...
Mutanti turpina cīņu pret sabiedrību, kurai viņi neuzticas. Stāvoklis kļūst vēl grūtāks, kad viņiem uzbrūk nezināms, ar īpašām spējām apveltīts pretinieks. Negaidītais uzbrukums kļūst par iemeslu politiskajam un sabiedrības spiedienam ieviest mutantu reģistrāciju, kā arī...