17. gadsimts Vidzemē pēc zviedru - poļu kara. Daudzi latviešu zemnieki, lai paglābtos no sirotājiem, klaušām un nodevām pārceļas uz dzīvi dziļi mežā. Toms ar pieradināta vilka palīdzību uzdodas par vilkati. Kopā ar brāli Miķeli viņi sagūsta Dormuižas baronu, ieņem un...
Mazpilsētas skolotājai Annai ir 38 gadi un viņa arvien biežāk aizdomājas, kā dzīvot tālāk. Viņa sapņo nevis par precēšanos, bet par bērnu, un dzīve piespēlē iespēju. Anna uzskata, ka attiecībām ar iebraucēju Viktoru nebūs turpinājuma, jo viņam citā pilsētā ir sieva un...
Stāsts par kalpu zēna Jāņa un saimnieku radinieces Aijas attiecībām - jauneklis mīl skaisto un valdzinošo Aiju, bet viņa apprecas ar paveco Galdaru. Jānis dodas projām, bet nepamana mīlošu sirdi turpat līdzās - Ieviņu. Kad Jānis pēc gadiem atgriežas, Galdars jau miris, Aija ar...