Wesley Salter filmas

Rufus ir suns, kurš spēj pārvērsties par cilvēku. Viņš satiek meiteni vārdā Keita, kura lūdz viņam dodiet piedzīvojumā. Tas ko Rufus nezina, ir tas, ka Keta ir kaķis, kas arī spēj pārvērsties par cilvēku.