Lapsas kungs dzīvo idillisku dzīvi kopā ar Lapsas kundzi un dēlēnu, un pie viņiem bieži ciemojas krustdēls Kristofersons. Tomēr Lapsa jūt, ka viņā atkal mostas dzīvnieciski instinkti. Drīz viņš dodas vecajās medību takās, lai čieptu vistas un citus labumus no netālu mītošo...
Atjautīgais un labsirdīgais zēns vārdā Kubo dzīvo nelielā piejūras pilsētā, un viņam patīk stāstīt citiem dažādus stāstus un spēlēt uz japāņu mūzikas instrumenta - sjamisena. Kādu dienu viņš nejauši atbrīvo pagātnes garu, kurš senas atriebības dzīts, sāk vajāt...
