Šo satriecošo gotisko fantāziju apdzīvo magi un burvji, karaļi un karalienes, skaistules - princeses un briesmoņi - milži. Saldkaislais vientuļās klints karalis apņem par sievu brīnišķīgu jaunavu, bet viņa pārvēršas par neglītu veceni. Drosmīgais Miglu ielejas karalis dodas...
