Mazā zilonēna Dambo lielās ausis dara brīnumus – viņš spēj lidot un palīdz glābt cirku. Bet tad Dambo ar draugiem atklāj tumšus noslēpumus aiz cirka spožās ārienes.
Stāsts par grāmatu redaktora Maksa Pērkinsa dzīvi izdevniecībā „Scribner”, kurā viņš strādāja ar Tomasa Vulfa, Ernesta Hemingveja, F. Skota Ficdžeralda un citu autoru darbiem.