Pēc pāvesta negaidītās nāves katoļu kardinālu kolēģija sapulcējas Vatikānā uz vēlēšanām, lai izvēlētos jauno pāvestu un iezīmētu jauno baznīcas laikmetu. Aiz Siksta kapelas slēgtajām durvīm kardināli no visas pasaules sacenšas par šo godu rūpīgi sargātā rituālā,...
1950. gads. Viljams Lī (Daniels Kreigs), amerikāņu imigrants Mehiko, lielāko daļu laika pavada gandrīz pilnīgi viens, ja neskaita tikšanās ar dažiem citiem nelielās amerikāņu diasporas pārstāvjiem. Kad viņš satiek Jūdžīnu Alertonu, bijušo armijnieku, kurš nesen ieradies...
