Franks Balcers ir bijušais Vācijas armijas kareivis, kurš atgriezies no misijas Afganistānā un mēģina saprast, kā dzīvot tālāk. Viņa ģimene ir praktiski izjukusi, bet viņš noteikti negrib zaudēt savu mazo meitiņu Liliju, tāpēc dodas uz Berlīni, lai viņu satiktu. Pa ceļam...
Stāsts par drosmīgo Mihaelu, kurš vēlas iemācīties, ko nozīmē vārds "bailes". Tajā pašā karaļvalstī karalis ir apsolījis princeses Elizabetes roku tam, kurš no viņa pils padzīs baisos un nedraudzīgos spokus. Vai tas izdosies bezbailīgajam Mihaelam, un vai viņš iemācīsies...
