Tumšais burvis Gelerts Grindelvads ir izbēdzis no apcietinājuma un sāk pulcēt sekotājus, no kuriem daudzi pat nenojauš viņa patieso mērķi: panākt tīrasiņu burvju kundzību pār visām nemaģiskajām būtnēm. Lai izjauktu Grindelvalda plānu, Baltus Dumidors lūdz palīdzību savam...
Kādas slepenas operācijas laikā tiek uzietas Ēģiptes faraona meitas Amanetas kapenes, un operācijas dalībnieki tā atbrīvo vēl nepieredzētu spēku un ļaunumu. Pēc gadu tūkstoša Amaneta atkal atgriežas pasaulē, lai beidzot atgūtu to, kas pieder viņai…
Pirms teju divdesmit gadiem jauns kareivis brīvprātīgi pieteicās eksperimentālā īpašo uzdevumu kaujinieku apmācības programmā. Viņam tika apsolīts, ka tā viņš atriebs sava tēva nāvi un godam kalpos dzimtenei, liekot lietā izcilo intelektu, izveicību un pielāgošanās spējas....
Stāsts sākas 1942. gadā, Otrajā Pasaules karā. Amerikāņu Makss, kas ir pretizlūkošanas aģents, tiek nosūtīts uz Ziemeļāfriku pretizlūkošanas uzdevumā. Viņš iemīlas francūzietē Marionā, un abu vidū uzvirmo kvēls mīlas romāns. Viņu attiecību lielākais pārbaudījums...