Jaunam CIA aģentam Džeimsam Rīsam ir viegls darbs, taču viņš sapņo par aizraujošu dzīvi kaujas laukā. Kad aģentūra viņam piedāvā pirmo lielo uzdevumu viņam jādarbojas kopā ar vientuļo vilku Čārliju Vaksu, lai apturētu teroristu spridzināšanas plānu. Lai gan sākotnēji...
Tālā nākotnē, kosmosa pilsētā Alfa vienkopus dzīvo tūkstošiem dažādu citplanētiešu. Pēc ilgiem miera un izaugsmes gadsimtiem Alfu sāk pārņemt neizskaidrojami notikumi, kas draud pazudināt šo vareno, tūkstošs planētu pilsētu. Aģenti Valeriāns un Lorelīna tiek norīkoti...
