Filmas notikumi sākas Maskavas lidostā, no kurienes galvenie varoņi dodas aizraujošā ceļojumā uz gleznainām Armēnijas kalnu ielejām, kas grimst Tbilisi ieliņu zaļumā, un Maskavas Jaunā gada svētku ugunīm pretī mīlestībai – spožai un kaislīgai, naivai un neveiklai,...