Filma stāsta par divu Sibīrijas ģimeņu – Solominu un Ustjužaņinu – likteni trīs paaudzēs – no pagājušā gadsimta divdesmitajiem līdz sešdesmitajiem gadiem. Kinolentes darbība risinās nomaļā Sibīrijas ciemā Jelaņā.
Sarkanais izlūks Platais izliekoties par bagātu komersantu kopā ar Miku ierodas pilsētā, ko ieņēmuši baltie. Viņiem jātiek uz vienu no stacijām un ar partizānu palīdzību jāsabojā dzelzceļa sliedes. Pilsētā atrodas arī Cielaviņa un Čigāns, kuri sadraudzējušies ar...
Uz padomju kuģa tiek uzkrauta bīstama krava – tīģeri un lauvas. Kad kapteiņa mazais mērkaķītis atver būrus un dzīvnieki izbēg, visa komanda ir šausmās. Tikai kapteiņa brāļameita var glābt situāciju...