Derija ir nomaļa mazpilsēta, kurā ik pa laikam notiek šausminoši un neizskaidrojami noziegumi – pazūd bērni, kuru mirstīgās atliekas pēcāk tiek atrastas sakropļotas. Septiņu draugu grupiņa, kurus citi bērni atstūmuši, bezbailīgi stājas pretī šaušalīgākajam briesmonim,...
Ir pagājuši 27 gadi, kopš Neveiksminieku klubiņš uzveica Penivaizu. Neveiksminieki nu ir pieauguši, un viņu ceļi ir šķīrušies. Taču Derijā atkal sāk pazust bērni, tādēļ Maiks, vienīgais, kurš palicis dzimtajā mazpilsētā, ataicina bērnības draugus uz mājām. Viņiem būs...
Eilīna strādā zēnu pāraudzināšanas iestādē. Kad kolektīvam pievienojas jauna psiholoģe, Eilīnai ar viņu rodas īpašs kontakts. Bet viņu attiecības pavisam drīz uzņem grēcīgu pavērsienu.
