Frenkijs Danns pēc tam, kad ir apmācījis un pārstāvējis labākos cīnītājus, vada sporta zāli ar Scrap palīdzību - bijušais bokseris, kurš ir arī viņa vienīgais draugs. Frenkijs ir vientuļš un cietsirdīgs vīrietis, kurš gadiem ilgi patvēries reliģijā, meklējot izpirkšanu,...
Losandželosa, 1928.gads. Atgriezusies no darba Kristīne (Angelina Jolie) mājās vairs neatrod savu dēlu Volteru - viņš ir pazudis. Tiek uzsākta meklēšana, pēc vairākiem mēnešiem tiek atrasts kāds deviņus gadus vecs zēns. Emociju pārņemta, avīžu reportieru un fotokameru...
