Jauns zēns, vārdā Adrians, sērodams par tēva zaudējumu, satiek skumju klaunu, kuram piemīt maģiskas spējas. Pēc tam, kad Adrians apmaldās mežā, viņš atskārš, ka vienīgais glābiņš ir likt lietā klauna iemācītos maģijas trikus. Šis ir stāsts par dziedināšanu, drosmi, kā...