Oskarotā Tomasa Vinterberga filma par četriem draugiem un kolēģiem, ģimnāzijas skolotājiem. Visi četri cīnās ar nemotivētiem skolēniem un jūtas iestrēguši rutīnā. Nikolaja 40 gadu jubilejā draugu sarunas noved pie norvēģu psihiatra Finna Skorderuda teorijas, ka cilvēks dzīvo...
Elfs Piksijs kļuvis par labu draugu Hugo ģimenē! Pēc viena gada Piksijs atgriežas, jo aizmirsis savu cepuri. Taču tā nav parasta cepure, jo tajā ieslēpta elfa kristāla bumba. Hugo nejauši bumbu sabojā. Tas nozīmē to, ka Piksijs strauji kļūs vecs un zaudēs visas maģiskās spējas....
Jēss dzīvo laukos kopā ar savu tēvu, kurš strādā par tālbraucēju šoferi. Jēsa māte ir mirusi, un zēns vientulībā pēc viņas skumst. Kādu dienu viņa šķūnī uzrodas kāda veca sieviete ar mazu meiteni. Izrādās, ka viņas ir elfi, kas bēg no ienaidniekiem. Jēss nolemj viņām...
