Mazā nāriņa Undīne izglābj no drošas bojāejas princi un iemīl gan viņu, gan virszemes pasauli, kam princis pieder. Lai būtu kopā ar iemīļoto, viņai jāatsakās no dzīves jūras dzelmē, sava tēva un māsām. Spēcīgā jūras ragana Midra prastu viņu pārvērst par virszemes...
