Stāsts par drosmīgo Mihaelu, kurš vēlas iemācīties, ko nozīmē vārds "bailes". Tajā pašā karaļvalstī karalis ir apsolījis princeses Elizabetes roku tam, kurš no viņa pils padzīs baisos un nedraudzīgos spokus. Vai tas izdosies bezbailīgajam Mihaelam, un vai viņš iemācīsies...
