Kādu mazu pilsētiņu pārņēmis Ziemassvētku pasakas gars. Gaisā virmo ziemas brīnuma noskaņa- visi steidz uz Ziemassvētku tirdziņu, kur valda priecīga kņada.Starp neskaitāmām rotaļlietām viņa ievēro tieši tādu, kādu vēlējusies visu mūžu – jauku, pūkainu lāčuku! Kad abu...
Četrgadīgais Julians kopā ar ģimeni un lācīti Bo dodas brīvdienās. Ir vasara, un abiem draugiem kopā iet ļoti jautri, bet Julians ļoti gribētu kādu rotaļu biedru savā vecumā. Vai spilgti zaļas vafeles vai burvestības varētu Julianam palīdzēt iegūt jaunu draugu?