Meitene vārdā Sofija satiek Lielo Draudzīgo Milzi, kurš, neskatoties uz biedējošo ārieni, izrādās labsirdīgs. Viņš citu milžu vidū ir izstumtais, jo atšķirībā no pārējiem atsakās ēst bērnus.
Princese Emija ir jauna meitene ar slepenu talantu - viņa ir vienīgā, kas spēj sarunāties ar zirgiem. Līdz šim Emijas dzīve bija brīnišķīga - pētīšana un izklaides ar labākajiem draugiem - satriecošiem zirgiem, laika pavadīšana pilī kopā ar ģimeni un nekādas rūpes. Līdz...
