20. gadsimta sākums Latvijas laukos. Bijušais kalps Jānis Balodis no Rīgas atgriežas "Raģu" mājās, kur atkal sastop Aiju, ko mīl kopš bērnības. Pēc vīra nāves Aija ar bērniem dzīvo viena. Jāņa mīlestība atmostas un viņš salaulājas ar Aiju, cerot uz laimīgu kopdzīvi.
Trīsdesmito gadu beigas, Spānijas pilsoņu kara laiks. Latviešu žurnālists darbojas padomju izlūkdienesta labā ar mērķi uzzināt "Messerschmitt" lidaparāta tehniskos datus.
