Divu Ņūorleānas paramediķu dzīves sabrūk, sastopoties ar dīvainu, citas pasaules efektu izraisošu atkarīgo vielu un baisajām nāvēm, kas saistītas ar šo narkotiku.
Stāsts par kantrimūzikas dziedātāju Henku Viliamsu, kurš savā īsajā mūžā devis iespaidīgu ieguldījumu Amerikāņu mūzikā. Filma aplūko viņa ceļu uz slavu un tās traģiskās sekas uz viņa veselību un personīgo dzīvi.