Izmisīgs mēģinājums apturēt noziedznieku plānu beidzas ar to, ka bojā gājušā CIP aģenta atmiņas, noslēpumi un iemaņas tiek nodotas uz nāvi notiesātajam, lai viņš pabeigtu aģenta misiju.
Kad Otrā pasaules kara laikā Ādolfa Hitlera varenā Vērmahta armija plosās Eiropā, Lielbritānijas premjerministrs Nevils Čemberleins ir spiests atkāpties no amata, savā vietā iesakot Vinstonu Čērčilu. Jau pašā premjera darbības sākumā Čērčilam jāizlemj, vai vest miera sarunas...