Johans vairāk par visu vēlas būt dižs vīrs. Dzīve karalistes paspārnē viņam šķiet gana vilinoša. Laime ir tepat, apkārt. Princeses Auroras istabene Lizbete ir nolūkojusi stalto Johanu. Bet viņu pašu piemeklē brīnumainas pārvērtības. Kad divas fejas viņam novēl laimes...
Katru rītu atkārtojas viens un tas pats: karaļa divpadsmit meitas pa nakti ir novalkājušas savas deju kurpes. Karalis apsola vienu no daiļavām par sievu tam, kurš spēs atrisināt mīklu – ko princeses katru nakti dara. Katram brīvprātīgajam tiek dotas trīs dienas laika, un neveiksmes...
