Filmas darbība notiek uz patiesu vēsturisku notikumu fona un stāsta par Bruklinas advokātu Džeimsu Donovanu, kurš attopas aukstā kara epicentrā, kad CIP viņu nosūta veikt praktiski neiespējamu uzdevumu – vienoties par PSRS notvertā izlūklidmašīnas U2 amerikāņu pilota...
Vasaras beigas. Klusā zvejnieku pilsētā Baltijas jūras krastā uzvirmo pasakainas, bet neatļautas emocijas. Īsi pirms skolas sākuma 18 gadus vecais Kristians iemīlas savā jaunajā angļu valodas skolotājā Stellā. Negaidīta viegluma un brīvības pārņemti, kāpu un jūras brīzes...
Aizrautīgs neliela uzņēmuma īpašnieks kopā ar abiem kolēģiem dodas uz Eiropu, lai noslēgtu savā dzīvē nozīmīgāko darījumu. Bet ceļojums, kas paredzēts kā parasts komandējums, izvēršas citādāks visos iespējamos veidos.
