Pēc tam, kad ir nolaupīts Santa Klauss ar segvārdu Sarkanais, Ziemeļpola Drošības dienesta vadītājam (Dveins Džonsons) jāsadarbojas ar pasaulē bēdīgi slavenāko atlīdzību mednieku (Kriss Evanss) spraigā vispasaules misijā, lai glābtu Ziemassvētkus.
Pēc tam, kad Dr. Rouza piedzīvo traumatisku notikumu, kurā iesaistīta kāda paciente, viņa sāk piedzīvot biedējošus notikumus, kurus viņa nevar izskaidrot. Visa pamatā ir… smaids. Šķietami nevainīgs, taču neizskaidrojams un ārprātīgs smaids - tas viņu vajā uz katra soļa. Roza...
