Savu postošo darbu sācis sērijveida slepkava. Viņš kož, viņš kropļo, viņš drausmīgos veidos nogalina veselas ģimenes. Izmeklētājiem nav pavedienu. Viņi baidās, ka nespēs slepkavu apturēt. Talkā tiek aicināts pensionējies FIB aģents Vils Greiems, jo viņam piemīt īpašas...
Profesoram Čārlzam Ksavjēram un X-cilvēkiem būs jācīnās ar evolūciju. Viņi nolēmuši atdzīvināt savu draugu Džīnu Greju. Tikai vēlāk viņi uzzina šausminošu noslēpumu - viņa augšāmcēlsies kā Tumšais Fēnikss un radīs draudus ne tikai sev, bet arī visiem mutantiem un...
