Septiņus gadus vecais Hugo savās mājās iepazīstas ar negaidītu viesi. Pie viņa ieradies elfs Piksijs. Hugo ir jāslēpj jaunais draugs arī no vecākiem, taču elfs mājās var atgriezties tikai nākamajos Ziemassvētkos. Kā aukstumu mīlošs elfs izturēs svelmaino vasaru?
Elfs Piksijs kļuvis par labu draugu Hugo ģimenē! Pēc viena gada Piksijs atgriežas, jo aizmirsis savu cepuri. Taču tā nav parasta cepure, jo tajā ieslēpta elfa kristāla bumba. Hugo nejauši bumbu sabojā. Tas nozīmē to, ka Piksijs strauji kļūs vecs un zaudēs visas maģiskās spējas....
Ziedu feja Roza, kas dzīvo idilliskā, taču vientuļā rožu krūmā, sadraudzējas ar piedzīvojumiem kāru tauriņu. Taču, kad tauriņu nolaupa ļauna akmens trolle no Tumšajiem kalniem, biklajai Rozai nākas pārvarēt savas bailes un doties bīstamā ceļojumā, lai izglābtu savu draudzeni.
