Kad kukainīšu ciematā ierodas labsirdīgais ceļojošais mākslinieks circenis Apollons, dzīve kukaiņu karaļvalstī sagriežas kājām gaisā! Apollons tiek nepatiesi apsūdzēts kukaiņu valdnieces nolaupīšanā, lai gan īstā sazvērniece ir karalienes māsīca, kas iekārojusi viņas...
