Džona un Teda dzīve ir pilnībā izmainījusies. Džons un ir apprecējis savu sapņu sievieti. Problēmas rodas brīdī, kad pāris nolemj adoptēt bērnu, tomēr likums pieprasa, lai Teds būtu priekšmets, nevis persona. Dusmīgs un izsists no sliedēm, plīša lācis ir spiests lūgt jauna...
Antarktikā, imperatorpingvīnu dzimtenē, katra mazā pingvīnēna lielākais uzdevums ir atrast un izkopt savu sirds dziesmu. Filmas galvenais varonis mazais pingvīnēns Murmulis neprot dziedāt, taču kā vēlāk izrādās - viņš ir fantastisks stepa dejotājs!
