Divas labākās draudzenes, trīsdesmitgadnieces Odrija un Morgana, pašas pret savu gribu tiek ierautas starptautiskā sazvērestībā, kad viņu dzīvoklī pēkšņi uzrodas Odrijas bijušais draugs, kurš, kā izrādās, ir spiegs. Viņam uz papēžiem min algoti slepkavas, no kuriem tagad ir...
Sidnejs Jangs ir dzīvē vīlies nabadzīgs intelektuālis. Viņš dziļi nicina greznības un šika pasauli, jo zina, ka nekad nekļūs par daļu no tās, un bagātība viņam nedraud.
Mežā dzīvo parasta ragana: tai ir gan slota, gan kaķis, turklāt šai raganai ir labs raksturs. Šī mīļā multfilma ir ļoti līdzīga mūsu stāstam par vecīša cimdiņu: dzīvnieku paliek arvien vairāk, bet vietu uz slotas – aizvien mazāk.
