Otrā pasaules kara beigās, pateicoties slepenai kosmosa programmai, nacistiem ir izdevies aizbēgt uz Mēness tumšo pusi. Tur, 70 gadu laikā, viņi ir uzbūvējuši gigantisku kosmosa cietoksni un attīstījuši kosmosa kuģu floti, lai kādu dienu ar triumfu atgrieztos uz Zemes...
Filmas darbība sākas skaistā, Rītdienas zemē – mazā salā, kurā valda karalis Alfonss Bez Piecpadsmit Divpadsmitais. Tur dzīvo lokomotīves vadītājs Lūks un viņa mazais draugs Džims Poga. Sala ir tik niecīga, ka Džimam nākas aizbraukt, jo viņš ir paaudzies. Lokomotīves...
