Forests Gamps, nevainīgs un labsirdīgs zēns no Alabamas, gandrīz visu savu dzīvi ir piedzīvojis citu cilvēku nelaipnību. Uzaudzis kopā ar skaisto Dženiju, savu vienīgo draugu, Forests vēlas uzzināt visu par pasauli un uzsāk misiju, lai atrastu savu patieso dzīves mērķi.
Čārlijs ir policijas veterāns ar labvēlīgu raksturu, taču viņš sirgst ar personības dalīšanos. Ja Čārlijs laikā neiedzer zāles, viņš kļūst par Frenku, kas ir balamute un dzērājs. Čārlijam un Frenkam nav nekā kopīga, izņemot Airīnu, kurā abi ir iemīlējušies. Bet kuru...
