Dziedniece Apolena labības laukā atrod bērniņu. Viņa nosauc puiku par Rudzi un audzina kā pašas dēlu. Rudzis izaug par drosmīgu jaunekli, kurš vienmēr cenšas panākt taisnīgumu. Kad pienāk laiks kalpot karalim, Rudzis atsakās kļūt par nodokļu iekasētāju un nonāk stallī.
Trīs ezeru karaļvalsti ir skāris ļaunais lāsts. Maģiskas būtnes, vēlot sodīt karali par zādzību, sodījušas visu karaļvalsti, iztīrot ezeru no zivīm. Tomēr neviens nebija iedomājies, ka šis sods visvairāk skars vienkāršos iedzīvotājus, kuri ikdienā pārtiek no zivīm....
Kādas pilsētas iedzīvotāji ar nepacietību gaida teātra izrādi. Amatieru ludziņas pamatā ir vietējā leģenda par dārgumiem, kas apslēpti dziļi pazemē. Daudzi drosminieki dodas tos meklēt un pazūd, jo apslēptos dārgumus sargā pazemes valdnieka kalpi.
