Cilvēka prāts ir lēns, tas nespēj fokusēties uz vairākām lietām vienlaikus. Atliek vien novērst upura uzmanību un tad veikli viņu aptīrīt... Šo ļaužu vājību savā labā izmanto rūdītais mahinators Nikijs, kurš krāpnieka aroda smalkumus māca arī savai draudzenei Džesai....
Adams Karlsons - reportieris nelielā pilsētā Aļaskas ziemeļos - nevar vien sagaidīt, kad darbā izdosies sasniegt jaunus apvāršņus. Pēkšņi viņa dzīvē izdevība burtiski iekrīt rokās - netālu no Polārā loka tiek pamanīta pelēko vaļu ģimene, kas iesprostota ledājos.
Džons un Laura Teilori ir jauns, profesionāls pāris, kas izmisīgi cenšas tikt pie mazuļa. Pēc dažādu variantu izmēģināšanas, viņi beidzot noalgo Annu - perfekto sievieti, kas kļūs par viņu surogātmāti. Tomēr, jo tālāk grūtniecības procesā, jo lielāka kļūst viņas...
