Teo ir troņmantnieks, taču viņa tēvs karalis Dītrihs uzskata, ka Teo ir pārāk mazs augumā, lai ieņemtu viņa vietu. Dītrihs ir pārliecināts, ka labu karali raksturo fiziskās spējas un nevis viņa prāts, tāpēc moka un trenē Teo, lai viņš kļūstu lielāks un spēcīgāks. Reiz...
Jorinde un Joringels ir iemīlējušies un vēlas vadīt savas dienas kopā. Taču Jorindes tēvs nav diez ko labās domās par kalpu zēnu Joringelu, un aizliedz abiem precēties. Jaunie mīlētāji aizbēg mežā, kur Jorindi nolaupa ļauna ragana. Burve pārvērš jaunas meitenes lakstīgalās,...
