Filmas darbība sākas skaistā, Rītdienas zemē – mazā salā, kurā valda karalis Alfonss Bez Piecpadsmit Divpadsmitais. Tur dzīvo lokomotīves vadītājs Lūks un viņa mazais draugs Džims Poga. Sala ir tik niecīga, ka Džimam nākas aizbraukt, jo viņš ir paaudzies. Lokomotīves...
18 gadu vecis Ludvigs kāpj Bavārijas tronī pilns ideālisma. Laikā, kad valda karš un nabadzība, viņš sapņo par labāku pasauli un vēlas savu varu izmantot, lai tauta dzīvotu mierā un pārticībā. Viņa karalistei jākļūst par skaistuma, mākslas un kultūras centru. Ieroču vietā...
Reiz dzīvoja karaliene, kura ļoti vēlējās bērnu. Kādu dienu viņas vēlēšanās piepildījās – piedzima meitiņa ar ādu baltu kā sniegs un matiem melniem kā ogle. Viņai tika dots vārds Sniegbaltīte. Taču karaliene nomira un karalim vajadzēja karalieni pie sāniem, tādēļ drīz...
