Frenks W. Abagneils ir strādājis gan par ārstu, gan advokātu, gan aviolainera pilotu. Bagāta pieredze, jūs teiksiet... Taču patiesība ir tāda, ka Frenkam vēl nav 21 un viņš ir krāpšanas meistars. Viņa nevainojami viltotie bankas čeki, ienesuši tam miljoniem dolāru...
Darbība risinās 1820. gados, kad kāds pārceļotājs no kažokādu tirgotāju grupas cīnās par savu dzīvību, jo tam ir uzbrucis lācis un pārējie medību kolektīva dalībnieki viņu ir atstājuši nomirt.
Bo baidās no visa šajā pasaulē un cenšas neiziet no mājām. Un pareizi dara – pasaule ir pilna briesmu, bet ielās valda plānprātīgie. Taču reiz, neskatoties uz savām bailēm, viņš saņemas doties ceļojumā uz dzimto pilsētu. Tagad viņam priekšā ir neticami dīvaini...
Filmai ir trīs sižeta līnijas – mūsdienu zinātnieks un viņa ar vēzi slimā sieva, konkistadors un viņa karaliene un kosmosa ceļotājs tālā nākotnē. Filmas centrā ir mīlestība un īsais, trauslais mūžs. Gados jaunai sievietei Izijai Kreo ir progresējošs smadzeņu audzējs....
Breds ar savu dēlu dodas ekskursijā uz koledžām Amerikas austrumkrastā. Te viņš satiek senu draugu. Lai gan Bredam it kā ir viss, lai viņš būtu laimīgs, sen nesatiktā drauga panākumi iedzen viņā mazvērtības kompleksus un liek justies kā pēdējam lūzerim.
