Izbijis Ņujorkas policists, kurš kļuvis par privātdetektīvu, tiek nolīgts izmeklēt narkodīlera sievas nolaupīšanu. Trileris aizved skatītājus tumšākajos Ņujorkas nostūros, kur likuma vietā valda izmisums un nāve.
Galvenās varones dzīvē viss aiziet šķērsām brīdī, kad viņas vīru ieliek cietumā. Sākumā viņa centās tikt galā ar depresiju pašas spēkiem, dzerot kaudzēm nervus nomierinošos līdzekļus. Kad tas nedeva rezultātu, Emīlijai nekas cits neatlika kā doties uz psihiatrisko...
Džerijs ir optimistisks un patīkams puisis, bet viņš ir garīgi slims un pēdējā laikā nav dzēris viņam izrakstītās zāles. Savās halucinācijās viņš redz, kā kaķis piedāvā viņam kļūt par sērijveida slepkavu, tajā pašā laikā suns cenšas pārliecināt, ka viņš ir labs...
