Optims Prims ir nozudis. Cilvēce cīnās ar transformeriem, un pasaules nākotne, tās glābiņš slēpjas pagātnē - transformeru pagātnē uz Zemes. Kā izrādās, viņi šeit mīt jau kopš seniem, seniem laikiem. Pasaules glābšana nu gulstas uz ļoti savdabīgas domubiedru grupas pleciem...
No tālajiem Peru džungļiem atceļojis lācēns, kurš meklē mājas Londonā. Lācēns nonāk Padingtonas stacijā. Tur viņu atrod Braunu ģimene, kuri uzaicina viņu pārnakšņot pie viņiem.
Filmas darbība risinās 19. Gs. Francijā. Žans Valžāns, kuru jau gadiem meklē nežēlīgais policists Žavērs, apsola parūpēties par fabrikas strādnieces Fantinas meitu Kozeti. Šis liktenīgais lēmums izmaina daudzas dzīves.
Anglijas karalis Džordžs VI negaidīti kāpa tronī, kad viņa brālis Edvards no tā atteicās pēc tēva karaļa Džordža V nāves. Jaunais karalis netīkoja pēc karaļa troņa, jo visu mūžu bija cietis no runas defekta. Otrā pasaules kara priekšvakarā Anglijai bija nepieciešams...
